Підбір і впровадження CRM для e-commerce | CiFrame UA

Підбір і впровадження CRM для e-commerce

Допоможемо вибрати CRM, яка відповідає вашим процесам, інтеграціям і реальному навантаженню, а потім налаштуємо та запустимо її.

Ми не прив’язуємо вибір до однієї CRM-системи. Спочатку вивчаємо, як у вашому бізнесі проходить замовлення: від сайту або маркетплейсу до оплати, складу, доставки та обліку. Після цього порівнюємо відповідні системи, перевіряємо їхні API та можливості інтеграції.

Коли потрібен підбір CRM

• замовлення надходять із сайту, Prom.ua, Rozetka, Instagram або інших каналів;
• менеджери працюють у таблицях, месенджерах і декількох кабінетах;
• дані про клієнтів, оплати, залишки та доставки не синхронізовані;
• поточна CRM не підтримує необхідні інтеграції або обмежує розвиток;
• потрібно перенести дані зі старої системи без втрати історії;
• ви порівнюєте декілька CRM, але не можете перевірити їхні технічні обмеження;
• потрібна CRM для нового інтернет-магазину або напряму продажів.

Що ви отримаєте

Результатом підбору буде не просто список популярних CRM, а практична рекомендація, заснована на ваших процесах.

• Опис поточного процесу — як надходять, обробляються та виконуються замовлення.
• Перелік вимог — користувачі, ролі, статуси, автоматизації, звіти та інтеграції.
• Порівняння 2–3 CRM за функціональністю, API, вартістю та обмеженнями.
• Рекомендацію щодо вибору з поясненням, чому система підходить саме вашому бізнесу.
• Оцінку впровадження — налаштування, перенесення даних, інтеграції та запуск.
• Перелік ризиків, які необхідно врахувати до придбання ліцензій.

Не знаєте, яку CRM обрати?

Пройдіть безкоштовний CRM Selector. За 2–3 хвилини ви отримаєте попередній профіль CRM, рівень складності впровадження та базові рекомендації.

Пройти безкоштовний CRM Selector 

Без реєстрації · Результат одразу

Що ми перевіряємо під час вибору CRM

Робота із замовленнями

• джерела та канали надходження замовлень;
• статуси, відповідальні менеджери та автоматичні дії;
• повернення, обміни, повторні продажі та дублікати;
• робота з товарами, варіаціями, комплектами та залишками.

Інтеграції

• сайти та CMS;
• маркетплейси;
• служби доставки;
• платіжні системи та програмні РРО;
• облікові системи;
• телефонія, месенджери, email та SMS;
• Google Sheets та інші зовнішні сервіси.

Технічні можливості

• наявність і якість API;
• підтримка webhook-подій;
• ліміти запитів і обмеження тарифів;
• можливість експортувати всі дані;
• журналювання операцій та контроль помилок;
• можливість створення нестандартних інтеграцій.

Вартість володіння

• ліцензії та оплата користувачів;
• платні модулі й додаткові функції;
• вартість перенесення даних;
• вартість інтеграцій і технічної підтримки;
• можливі витрати при зміні CRM у майбутньому.

Як відбувається підбір і впровадження CRM

Попередня консультація

Уточнюємо канали продажів, кількість замовлень, склад команди, наявні системи та основні проблеми. Після розмови визначаємо обсяг аналізу.

Аналіз реального процесу

Розбираємо шлях одного типового замовлення: отримання, перевірку, оплату, комплектацію, доставку, повернення та передачу даних в облік.

Формування вимог

Розділяємо вимоги на обов’язкові, бажані та ті, які можна реалізувати пізніше. Це допомагає не переплачувати за функції, які не використовуватимуться.

Порівняння CRM

Обираємо до трьох систем і перевіряємо їх за єдиними критеріями: процеси, інтеграції, API, перенесення даних, масштабування та загальна вартість.

Технічна перевірка

Перевіряємо документацію API, доступні методи, ліміти, webhook-події та можливість реалізації необхідних інтеграцій.

Рекомендація та план запуску

Надаємо висновок щодо вибору CRM, перелік необхідних налаштувань, інтеграцій і етапів впровадження.

Пілотний запуск

За потреби тестуємо обрану систему на невеликій кількості товарів, клієнтів і реальних замовлень до повного переходу.

Налаштування і впровадження

Налаштовуємо користувачів, ролі, воронки, статуси, автоматичні дії, інтеграції та перенесення погодженого набору даних.

Тестування та стабілізація

Перевіряємо ключові сценарії, виправляємо виявлені проблеми та контролюємо роботу системи після запуску.

Варіанти співпраці

Підбір CRM

Підійде, якщо ви ще не визначилися із системою та хочете перевірити рішення до придбання ліцензій.

• інтерв’ю та аналіз процесів;
• формування вимог;
• порівняння до трьох CRM;
• перевірка API та інтеграцій;
• письмова рекомендація;
• попередня оцінка впровадження.

Підбір і пілот

Підійде, якщо можливості CRM необхідно перевірити на реальних даних і замовленнях.

• усі роботи з підбору CRM;
• базове налаштування тестового кабінету;
• завантаження тестових товарів і клієнтів;
• перевірка ключових сценаріїв;
• висновок за результатами пілота.

Впровадження CRM

Підійде, якщо систему вже обрано і необхідно підготувати її до роботи команди.

• налаштування CRM;
• створення ролей, статусів і автоматизацій;
• перенесення погодженого набору даних;
• підключення готових інтеграцій;
• розробка нестандартних інтеграцій;
• тестування та супровід запуску.

Вартість підбору визначаємо після короткої консультації. Впровадження, перенесення даних і розробка інтеграцій оцінюються окремо після погодження вимог.

За що відповідаємо ми

• технічний аналіз CRM і перевірку інтеграцій;
• формування та документування вимог;
• налаштування системи в межах погодженого обсягу;
• перенесення погоджених даних;
• розробку і тестування інтеграцій;
• підготовку інструкцій щодо реалізованого рішення;
• технічну підтримку під час запуску.

Що потрібно від вашої команди

• визначити відповідального за проєкт;
• описати поточний процес роботи із замовленнями;
• надати необхідні доступи та тестові дані;
• своєчасно погоджувати рішення;
• перевірити систему за погодженими сценаріями;
• підготувати й очистити дані, якщо це не включено до проєкту.

Що не входить у технічне впровадження

Ми допомагаємо вибрати, налаштувати та інтегрувати CRM. Окремо погоджуються роботи, які стосуються повної перебудови відділу продажів:

• створення системи мотивації менеджерів;
• підбір і навчання персоналу з продажів;
• розробка скриптів продажу;
• повна перебудова управлінського або бухгалтерського обліку;
• роботи, які не були включені до погодженого технічного завдання.

Чому підбір CRM варто починати з технічної перевірки

CRM може добре виглядати на демонстрації, але не підтримувати потрібний сценарій через обмеження API, тарифу або структури даних. Такі проблеми часто виявляються вже після придбання ліцензій і початку перенесення інформації.

Тому ми перевіряємо систему на ваших реальних процесах і заздалегідь визначаємо, які функції доступні стандартно, для яких потрібна інтеграція, а які неможливо або недоцільно реалізовувати.

Визначити, яка CRM мені підходить 

Часті запитання

Ви працюєте тільки з певними CRM?

Ні. Ми підбираємо систему відповідно до задач бізнесу. Водночас до короткого списку включаємо лише ті CRM, технічні можливості яких можемо перевірити.

Чи можна замовити тільки підбір без впровадження?

Так. Ви отримаєте вимоги, порівняння систем, рекомендацію та попередній план запуску. Впровадження можна виконати самостійно, з іншим підрядником або замовити у CiFrame.

Чи можете ви впровадити CRM, яку ми вже обрали?

Так, але спочатку ми перевіримо, чи підтримує вона потрібні процеси та інтеграції. Якщо виявимо критичні обмеження, запропонуємо можливі варіанти їх вирішення.

Чи переносите ви дані зі старої CRM?

Так. Перед перенесенням визначаємо склад даних, їхню якість, відповідність полів і доступні способи експорту та імпорту. Тестове перенесення виконується до основного запуску.

Чи можна інтегрувати CRM із сайтом, маркетплейсом або обліковою системою?

Це залежить від можливостей обох систем. Ми перевіряємо готові модулі, API, webhook-події та обмеження. Після перевірки пропонуємо готове або індивідуальне рішення.

Скільки часу займає підбір CRM?

Термін залежить від кількості процесів, каналів продажів та інтеграцій. Простий підбір зазвичай можна виконати швидше, а для складного проєкту може знадобитися окремий пілот.

Чи гарантуєте ви, що CRM вирішить усі проблеми?

CRM автоматизує погоджені процеси, але не замінює управлінські рішення та відповідальність команди. Ми заздалегідь визначаємо, які результати залежать від системи, а які — від організації роботи.

Замовити підбір CRM

Розкажіть, звідки надходять ваші замовлення, якими системами ви користуєтесь зараз і що потрібно автоматизувати.

Ми проведемо коротку попередню консультацію, визначимо формат підбору та запропонуємо наступний крок.