Робочі папки Google Drive для CRM

Рішення підключає Google Drive до CRM і створює для кожного клієнта, угоди, замовлення або проєкту окрему робочу зону для зберігання документів.

Папка може створюватися автоматично після появи нової сутності, переходу угоди на визначений етап або вручну за командою менеджера. Назва папки формується з даних CRM, наприклад назви клієнта, номера замовлення, назви угоди або внутрішнього ідентифікатора.

Усередині головної папки може автоматично створюватися готова структура за шаблоном:
- договори;
- рахунки;
- акти;
- технічні матеріали;
- файли клієнта;
- результати робіт;
- внутрішні документи.

Після створення робочої зони інтеграція записує посилання на неї в додаткове поле CRM. Менеджеру не потрібно вручну створювати папку, копіювати її адресу або шукати документи в загальному сховищі.

Зберігання файлів у Google Drive окремо від CRM дає більше місця, гнучкіші права доступу, зручнішу структуру документів і можливість використовувати Google Docs, Google Sheets та інші інструменти Google Workspace.

Перша версія може підтримувати одну або кілька CRM залежно від попиту учасників Лабораторії. Серед можливих систем: KeyCRM, KeepinCRM, HubSpot, Zoho CRM, Kommo, Salesforce, Pipedrive, Perfex CRM та інші CRM із доступним API.